Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
77.18
EUR
-0.70
EUR
-0.90 %
17.12.2025
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.42 EUR | 22.57 | 1.05 | 11.62 | +6.1% | +6.11% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "78.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.34% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.42 EUR | 22.57 | 23.00 | 246.00 | 0.61 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’805.04 | 9’880.58 | 10’197.07 | 10’779.62 | 11’345.51 |
| Dividende | 4.40 | 4.39 | 4.49 | 4.30 | 3.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 5.69 % | 5.82 % | 5.57 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 6.07 | 6.27 | 6.59 | 7.11 | 7.69 |
| KGV | 12.71 | 12.31 | 11.71 | 10.86 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 2’570.86 | 2’602.62 | 2’704.65 | 2’885.19 | 2’989.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’955.03 | 3’022.08 | 3’138.89 | 3’244.12 | 3’007.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’529.46 | 1’577.70 | 1’658.29 | 1’792.74 | 1’907.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’529.46 | 1’577.70 | 1’658.29 | 1’792.74 | 1’907.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’046.89 | 2’143.78 | 2’255.48 | 2’410.41 | 2’606.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’033.11 | 2’108.44 | 2’212.20 | 2’203.37 | 2’303.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.91 | 6.11 | 6.43 | 6.91 | 7.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’748.60 | 5’868.40 | 6’107.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.35 | -467.76 | -483.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’099.40 | 2’161.34 | 2’245.74 | 3’208.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 7.64 | 7.95 | 8.34 | 7.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’160.24 | 1’275.12 | 1’421.08 | 1’505.83 | 1’637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.14 | 5.61 | 6.39 | |
| Buchwert/Aktie | 61.75 | 63.64 | 65.83 | 68.41 | 73.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’230.09 | 10’010.55 | 9’838.53 | 9’966.50 | 9’882.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 541.11 | 532.46 | 525.52 | 526.69 | 567.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’167.00 | 3’156.00 | 3’274.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’832.71 | 16’287.78 | 16’826.11 | 17’573.19 | 18’517.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’904.67 | 37’431.67 | 38’102.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 17.12.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG |