Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
84.72
EUR
-0.58
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-0.68 %
21:13:27
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.14 EUR | 25.47 | 0.89 | 13.78 | +6.87% | +5.39% | +0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "97.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.19% Aufschlag. | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.14 EUR | 25.47 | -3.00 | 251.00 | 0.58 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’876.33 | 10’024.60 | 10’366.15 | 11’017.12 | 12’099.00 |
| Dividende | 4.50 | 4.51 | 4.63 | 4.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.31 % | 5.44 % | 5.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 6.43 | 6.82 | 7.41 | 8.84 |
| KGV | 13.78 | 13.21 | 12.47 | 11.47 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 2’611.46 | 2’669.79 | 2’794.52 | 3’009.88 | 3’379.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’994.76 | 3’095.10 | 3’247.56 | 3’403.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’557.49 | 1’621.40 | 1’718.34 | 1’868.76 | 2’161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’557.49 | 1’621.40 | 1’718.34 | 1’868.76 | 2’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’085.69 | 2’204.27 | 2’333.60 | 2’494.52 | 2’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’103.98 | 2’210.79 | 2’349.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.28 | 6.66 | 7.26 | 8.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’857.25 | 6’028.25 | 6’303.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.00 | -493.00 | -520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’177.39 | 2’272.45 | 2’496.40 | 3’208.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 7.92 | 8.39 | 9.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’155.41 | 1’280.64 | 1’492.09 | 1’505.83 | 1’637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.11 | 5.90 | 6.39 | |
| Buchwert/Aktie | 62.98 | 64.94 | 66.52 | 67.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’255.79 | 10’094.58 | 9’921.49 | 10’232.80 | 11’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.80 | 536.56 | 521.55 | 506.60 | 526.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’372.00 | 2’407.50 | 3’516.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’029.24 | 16’546.01 | 16’835.02 | 17’460.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’513.50 | 38’937.50 | 39’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets |