Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
77.48
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18:13:34
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.74 EUR | 22.24 | 1.06 | 11.56 | +6.03% | +6.17% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "78.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.72% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.74 EUR | 22.24 | 26.00 | 246.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’816.04 | 9’901.17 | 10’219.76 | 10’855.30 | 11’345.51 |
| Dividende | 4.40 | 4.41 | 4.51 | 4.36 | 3.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.74 % | 5.87 % | 5.68 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 6.08 | 6.29 | 6.62 | 7.18 | 7.69 |
| KGV | 12.63 | 12.21 | 11.61 | 10.69 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 2’574.58 | 2’609.67 | 2’712.41 | 2’911.07 | 2’989.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’959.66 | 3’030.88 | 3’148.68 | 3’279.84 | 3’007.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’532.30 | 1’582.99 | 1’664.15 | 1’812.20 | 1’907.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’532.30 | 1’582.99 | 1’664.15 | 1’812.20 | 1’907.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’055.45 | 2’154.60 | 2’263.78 | 2’436.29 | 2’606.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’033.11 | 2’108.44 | 2’212.20 | 2’203.37 | 2’303.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 6.13 | 6.46 | 7.01 | 7.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’748.60 | 5’868.40 | 6’107.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.35 | -467.76 | -483.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’088.59 | 2’160.10 | 2’321.33 | 3’208.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.68 | 7.69 | 8.00 | 8.49 | 7.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’150.37 | 1’272.18 | 1’445.97 | 1’505.83 | 1’637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.11 | 5.90 | 6.39 | |
| Buchwert/Aktie | 61.77 | 63.69 | 65.89 | 68.64 | 73.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’259.62 | 10’046.59 | 9’835.57 | 9’966.50 | 9’882.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.12 | 534.17 | 519.18 | 526.69 | 567.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’167.00 | 3’156.00 | 3’274.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’837.25 | 16’299.78 | 16’759.37 | 17’573.19 | 18’517.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’904.67 | 37’431.67 | 38’102.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 12:44 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:07 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08:15 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG |