Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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-1.36
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-1.43 %
03.11.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.59 EUR | 171.57 | 1.26 | 13.93 | +16.32% | +1.25% | -3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "94.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.6% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.59 EUR | 171.57 | -53.00 | 218.00 | 1.00 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’767.70 | 25’930.91 | 28’362.19 | 30’088.87 | 32’439.66 |
| Dividende | 1.10 | 1.20 | 1.33 | 1.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.29 % | 1.43 % | 1.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.79 | 5.58 | 6.54 | 7.34 | 8.39 |
| KGV | 19.45 | 16.71 | 14.25 | 12.70 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 11’420.89 | 13’013.60 | 14’811.82 | 15’237.70 | |
| EBITDA in Mio. | 13’556.32 | 14’954.56 | 16’478.99 | 18’003.00 | 19’565.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’485.84 | 9’645.63 | 10’947.70 | 11’491.93 | 12’735.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’691.51 | 9’901.20 | 11’166.26 | 12’063.83 | 13’386.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’616.77 | 13’111.66 | 14’818.25 | 16’048.57 | 17’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’363.82 | 13’370.22 | 15’001.73 | 16’154.00 | 17’625.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.79 | 5.58 | 6.54 | 7.34 | 8.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 5.36 | 6.16 | 7.10 | 8.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.87 | 6.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’807.00 | 15’957.00 | 15’079.00 | 16’377.00 | 17’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.71 | 28.51 | 30.73 | 32.18 | 36.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’763.00 | 6’763.00 | 6’763.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.00 | 684.00 | 718.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’419.00 | 13’388.00 | 14’761.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’687.33 | 48’498.00 | 51’299.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 467’148.25 | 491’543.58 | 528’347.33 | 518’811.03 | 538’611.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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